新リース会計基準対応の「現状調査」をスムーズに。契約書が分散していても、現場が判断できなくても、経理主導で“全社から集まる仕組み”を作る
- 要約
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2027年強制適用の新リース会計基準に向け、全社に分散した契約書・見積・発注書などから「リース該当可能性がある契約」を抽出し、必要情報を収集・整理する現状調査を短期間で立ち上げ。
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WAN-RECORD Plusの「クラス（タグ設計）」「マイサーチ（自動仕分け）」「クラスチェンジ（途中で管理項目が増えても一括刷新）」を組み合わせ、現場の入力負荷を抑えながら、経理が求める粒度で情報を揃える運用を実現。
想定企業像
・経営層から新リース会計基準によってB/S、P/Lの影響額を算出するように指示されているが、元となるデータを収集できていない。
・拠点/部門が多く、契約書が各部に点在している。
・契約管理の主担当が経理ではない（現場・法務・総務が保管）。
・「これがリースかどうか」を現場が1次判断できず、経理が対応に追われる。
・調査が進むほど「追加で確認したい項目」が増え、Excel管理が破綻しがち。
課題
■契約書が“経理の手元にない
経理だけで契約書を集めきれず、現場や法務・総務に依頼が発生。回収のやりとりだけで時間が無くなる。現場は契約目的や運用は分かるが、会計基準に照らした判定ノウハウがない。結果として「とりあえず経理へ丸投げ」になり、経理のレビュー工数が膨大となる。
■確認漏れやコミュニケーションの行き違いが発生しやすい
経理担当者に確認依頼する際、別途メールを送信したり、管理表を作成して進捗管理を行う必要があったため、手間がかかるうえに確認漏れやコミュニケーションの行き違いが発生しやすい。また、確認依頼ややり取りの記録が文書から分離しているため、「言った言わない」といったトラブルも起こりやすい状況があった。
■途中で管理項目が増える
現状調査を始めると、必ず「やっぱりこの項目も必要」「例外パターンが出た」「部門ごとの契約形態が違う」が発生。Excelや固定スキーマのシステムだと、入力フォームの作り直し・過去データの整合・再回収が必要になり、手戻りが大きい。
WAN-RECORD Plusで解決
■経理が「型」を用意し、現場はファイルを置くだけ
経理（権限者）が「リース調査用フォルダ」を作成し、入力してほしい管理項目を“ひとまとめのタグの型”としてセットします。
例：相手先名／契約開始・終了／リース契約フラグなど。
各部門は、自部門の契約書ファイルをWAN-RECORD Plusに契約書をアップロードするだけです。事前にセットされたプロンプトに従ってAIが対象の項目を自動抽出・判定をしてくれます。
■メッセージ機能で確認依頼を文書に紐づけてすぐに経理へ回せる
契約書をアップロードしたら、
文書にひも付いたメッセージ欄で、経理担当者向けに『確認お願いします』と連絡。メンション先に通知が届きます。
メールを別途立ち上げたり、管理表を作る手間がかかりません。
やり取りが文書に残るので、抜け漏れや認識の齟齬も減ります。
■クラスチェンジ×生成AIで実現する「リース現状調査の半自動化」
最大のポイントは、管理項目やルールが途中で変更・追加されても、過去に入力されたタグ値は保持されたまま、新しい項目だけを一括で追加設定するクラスチェンジ機能です。
リース会計基準対象の契約書に、経理部門が必要とする新リース会計基準対応項目をワンクリックで追加。さらに、AIが対象文書から新リース会計基準確認項目を自動抽出。（資産名、リース回数など）
契約書を登録しAIで項目抽出・リース該当可能性フラグ付与 → 仮想フォルダにて該当の契約書を自動仕分け → 該当の契約書だけクラスチェンジ → AIがタグ値抽出・入力補助までを半自動でつなげ、現状調査を“人手で回す作業”から“例外を確認する作業”へ転換できます。
